Cuando inicié en la asesoría financiera, mi enfoque estaba en ayudar a empresas con su gestión económica y planificación fiscal. Pero con el tiempo, descubrí que muchas empresas necesitaban más que solo orientación financiera, y que una gran parte de sus problemas económicos se originaban en una mala administración contable.

💡 Ahí fue cuando entendí la importancia de integrar la asesoría contable a mis servicios financieros.

Hoy en día, ofrecer asesoría contable y financiera me ha permitido:

✔ Aportar soluciones más completas y estratégicas a mis clientes.
✔ Aumentar mi credibilidad y posicionamiento como asesora integral.
✔ Generar más ingresos ofreciendo servicios combinados.

Si eres asesor financiero, contable o empresarial, y aún no has integrado la asesoría contable y financiera en tu oferta de servicios, te contaré cómo hacerlo para complementar tu negocio y generar más valor para tus clientes.

Uno de los errores que muchos asesores cometen es especializarse en solo un área de las finanzas, dejando de lado la contabilidad o viceversa.

📌 ¿Por qué esto es un problema?

✔ Si eres asesor financiero pero no dominas la parte contable, tu cliente tendrá información financiera incompleta.
✔ Si eres contador pero no ayudas a tus clientes a planificar su futuro financiero, estarás limitado a solo cumplir con impuestos y registros.
✔ Si una empresa tiene errores en su contabilidad, no podrá tomar buenas decisiones financieras.

💡 Por eso integrar la asesoría contable y financiera en un solo servicio puede marcar la diferencia en tu negocio.

Cuando decidí ofrecer ambos servicios de manera integrada, mi negocio cambió por completo. Ahora mis clientes reciben un acompañamiento más completo y estratégico, y yo puedo generar ingresos recurrentes con servicios complementarios.

Aquí te comparto las claves que apliqué para hacer crecer mi negocio combinando ambas áreas.

Uno de los mayores problemas que encontré en mis clientes es que tenían su contabilidad mal gestionada, lo que les impedía tomar decisiones financieras acertadas.

📌 Cómo lo resolví:

✔ Incorporé revisiones contables en mi asesoría financiera para asegurarme de que la información que usábamos era correcta.
✔ Trabajé en optimizar la estructura fiscal de mis clientes para reducir su carga impositiva sin afectar su rentabilidad.
✔ Desarrollé estrategias para que mis clientes no solo «lleven bien sus números», sino que los usen para mejorar su negocio.

🔹 Ejemplo real:

Un cliente tenía problemas de flujo de efectivo y no entendía por qué. Al revisar su contabilidad, descubrimos que estaba dejando de deducir gastos legítimos y que sus cuentas por cobrar estaban desordenadas.

📌 Resultado: Mejoramos su estructura fiscal y optimizamos su flujo de efectivo en solo 3 meses.

💡 No basta con llevar la contabilidad al día; hay que usarla estratégicamente para mejorar las finanzas del negocio.

Muchos asesores financieros dejan la contabilidad en manos de un tercero. Pero cuando integré estos servicios en mi negocio, vi un aumento en mis ingresos y en la retención de clientes.

📌 Cómo lo hice:

✔ Empecé a ofrecer paquetes de asesoría que incluyen contabilidad y finanzas en un solo servicio.
✔ Me alié con contadores expertos para complementar mi oferta sin necesidad de hacerlo todo yo misma.
✔ Creé planes de asesoría mensual donde mis clientes pueden recibir tanto contabilidad como planificación financiera continua.

🔹 Ejemplo real:

Antes, tenía clientes que me contrataban solo para asesoría financiera una vez al año. Ahora, con mis paquetes de asesoría contable y financiera, tengo clientes que pagan mes a mes por un servicio continuo.

📌 Resultado: Pasé de ofrecer asesorías esporádicas a generar ingresos recurrentes con clientes a largo plazo.

💡 Si solo ofreces asesoría contable o solo financiera, estás perdiendo una gran oportunidad de negocio.

Uno de los mayores beneficios de integrar la asesoría contable y financiera es que puedes digitalizar muchos procesos y hacerlos más eficientes.

📌 Cómo optimicé mi negocio con tecnología:

✔ Implementé plataformas contables y de gestión financiera para centralizar toda la información.
✔ Usé herramientas como QuickBooks, Contpaqi y Xero para automatizar reportes contables.
✔ Creé un sistema de seguimiento para que mis clientes tengan acceso a reportes financieros en tiempo real.

🔹 Ejemplo real:

Antes, muchos clientes solo revisaban sus números cuando llegaba la declaración de impuestos. Ahora, con reportes automatizados, pueden monitorear su situación financiera mes a mes y tomar decisiones más rápidas.

📌 Resultado: Reduje mi tiempo de trabajo operativo y aumenté mi valor percibido como asesora.

💡 Si no estás usando herramientas digitales para gestionar tu asesoría contable y financiera, estás trabajando el doble.

Si eres asesor financiero o contable y quieres complementar tu oferta de servicios, aquí tienes algunas estrategias clave:

✔ Ofrece paquetes combinados que incluyan asesoría contable y planificación financiera.
✔ Asóciate con contadores o financieros expertos para ampliar tu alcance sin hacerlo todo solo.
✔ Usa tecnología para automatizar reportes y brindar información en tiempo real a tus clientes.
✔ Educa a tus clientes sobre la importancia de ambas áreas para que valoren tu servicio integral.
✔ Estructura modelos de suscripción mensual para generar ingresos recurrentes en lugar de asesorías únicas.

💡 Si ofreces asesoría financiera sin contabilidad o viceversa, estás dejando dinero sobre la mesa.

Desde que implementé la asesoría contable y financiera en mi negocio, he visto cómo mis clientes logran:

✔ Tener una contabilidad ordenada que les permite tomar mejores decisiones.
✔ Optimizar su carga fiscal sin caer en problemas legales.
✔ Mejorar su flujo de efectivo y rentabilidad con estrategias financieras claras.
✔ Planificar su crecimiento con base en datos reales y estructurados.

🚀 Si quieres aprender cómo integrar estos servicios y hacer crecer tu negocio como asesor, en Alondra Valle te enseñamos cómo hacerlo de manera efectiva.