Cuando comencé en el mundo de la asesoría financiera, mi enfoque estaba en ayudar a las empresas a organizar sus números, optimizar su flujo de efectivo y estructurar estrategias de crecimiento.

Sin embargo, pronto me di cuenta de que había un gran problema en la base de todo: la contabilidad de mis clientes no estaba bien estructurada.

📌 Algunos de los errores que veía con frecuencia eran:

✔ Empresas con ingresos mal registrados que no reflejaban la realidad de su negocio.
✔ Costos y gastos descontrolados que impactaban la rentabilidad sin que los dueños lo notaran.
✔ Declaraciones fiscales mal gestionadas que resultaban en pagos excesivos de impuestos.

💡 Aquí entendí que ofrecer solo asesoría financiera no era suficiente. Para realmente ayudar a mis clientes, necesitaba integrar también la asesoría contable.

Si eres asesor financiero, contable o empresarial, y aún no ofreces ambos servicios, te contaré cómo integrar la asesoría contable y financiera puede transformar tu negocio y generar más valor para tus clientes.

Uno de los mayores errores que cometí al inicio fue confiar en que la información contable de mis clientes estaba correcta.

📌 Esto me llevó a varias situaciones problemáticas:

✔ Diseñaba estrategias financieras sobre datos incorrectos.
✔ Mis clientes no podían acceder a financiamiento porque su contabilidad no reflejaba su verdadera rentabilidad.
✔ Algunas empresas terminaban pagando más impuestos de los necesarios por falta de optimización fiscal.

🔹 Ejemplo real:

Una de mis clientas tenía una empresa de distribución. Sus estados financieros parecían sólidos, pero cuando revisé su contabilidad, descubrí que estaba subestimando costos fijos y sobrevalorando ingresos.

📌 Solución:

✔ Corregimos su estructura contable.
✔ Implementamos un plan de control financiero más detallado.
✔ Ajustamos su estrategia fiscal para reducir su carga tributaria de manera legal.

📌 Resultado: En menos de seis meses, pasó de operar con incertidumbre a tener una gestión financiera clara y predecible.

💡 Desde ese momento entendí que la asesoría contable y financiera debían ir de la mano para realmente marcar una diferencia.

Una vez que comprendí el impacto que tenía la contabilidad en la toma de decisiones financieras, comencé a rediseñar mi oferta de servicios para incluir ambos aspectos.

Aquí te comparto las estrategias que implementé y que me ayudaron a crecer como asesora y a fidelizar clientes.

Uno de los errores que muchas empresas cometen es ver la contabilidad como un requisito legal en lugar de una herramienta para tomar mejores decisiones.

📌 Cómo lo cambié en mis clientes:

✔ Les enseñé a usar su contabilidad como una guía financiera, no solo como un reporte fiscal.
✔ Les ayudé a interpretar sus estados financieros y a tomar decisiones con base en datos reales.
✔ Implementé reportes contables y financieros en tiempo real para que tuvieran un mejor control de su negocio.

🔹 Ejemplo real:

Un cliente tenía ingresos fluctuantes y no entendía por qué. Después de integrar su contabilidad con su planificación financiera, descubrimos que sus meses más rentables eran predecibles y que podía ajustar su operación para maximizar sus ingresos.

📌 Resultado: Pasó de manejar su negocio con incertidumbre a tomar decisiones con claridad y estrategia.

💡 La contabilidad bien estructurada es la base de cualquier estrategia financiera efectiva.

Para diferenciarme en el mercado, dejé de ofrecer asesorías individuales y comencé a vender soluciones integrales.

📌 Cómo lo hice:

✔ Diseñé planes de asesoría mensual donde incluyo gestión contable y análisis financiero.
✔ Me alié con contadores certificados para ofrecer un servicio completo sin necesidad de hacerlo todo yo misma.
✔ Implementé membresías de asesoría financiera y contable para generar ingresos recurrentes.

🔹 Ejemplo real:

Antes, los clientes me contrataban solo para asesoría fiscal o contable por separado. Ahora, con mis paquetes de asesoría integral, los clientes reciben ambas soluciones y prefieren quedarse conmigo a largo plazo.

📌 Resultado: Más ingresos y clientes más fieles.

💡 Si solo ofreces asesoría contable o financiera por separado, podrías estar perdiendo clientes que buscan soluciones completas.

Hoy en día, la contabilidad y las finanzas se pueden gestionar digitalmente, lo que hace todo más eficiente.

📌 Cómo optimicé mi asesoría con herramientas digitales:

✔ Implementé QuickBooks y Xero para llevar la contabilidad de mis clientes de manera automatizada.
✔ Usé plataformas de reportes financieros en tiempo real para que mis clientes tuvieran claridad sobre sus números.
✔ Desarrollé tableros personalizados para cada empresa, mostrando métricas clave para su crecimiento.

🔹 Ejemplo real:

Antes, muchos clientes solo veían sus estados financieros al final del año. Ahora, con reportes mensuales automatizados, pueden monitorear su negocio en tiempo real y ajustar estrategias cuando es necesario.

📌 Resultado: Toman mejores decisiones y dependen más de mi asesoría para su crecimiento.

💡 Si no usas tecnología en tu servicio de asesoría contable y financiera, estás perdiendo eficiencia y competitividad.

Si eres asesor financiero o contable y quieres mejorar tu oferta de servicios, aquí tienes algunas estrategias clave:

✔ Ofrece paquetes combinados que incluyan asesoría financiera y gestión contable.
✔ Asóciate con expertos en ambas áreas para brindar soluciones completas.
✔ Utiliza herramientas digitales para hacer más eficiente la gestión financiera y contable.
✔ Crea modelos de suscripción o seguimiento mensual para asegurar ingresos recurrentes.
✔ Educa a tus clientes sobre la importancia de tener ambas áreas alineadas.

💡 Si ofreces solo asesoría contable o solo financiera, podrías estar dejando dinero sobre la mesa.

Desde que integré la asesoría contable y financiera, he logrado:

✔ Ofrecer un servicio más completo y estratégico.
✔ Diferenciarme en el mercado y atraer clientes que buscan soluciones integrales.
✔ Generar más ingresos con modelos de asesoría recurrente.

🚀 Si quieres aprender cómo estructurar y vender servicios de asesoría contable y financiera, en Alondra Valle te enseñamos las estrategias que realmente funcionan.