Cuando comencé en el mundo de la Asesoría Financiera para Empresas, mi enfoque era simple: ayudar a mis clientes a mejorar sus finanzas. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de algo crucial: limitarme a un solo servicio estaba frenando mi crecimiento y mis ingresos.

Fue entonces cuando decidí diversificar mi catálogo de servicios financieros. Pasé de ofrecer solo asesoría básica a convertirme en un asesor integral para empresas, brindando soluciones más completas y, como resultado, multipliqué mis ingresos.

Si eres asesor financiero para empresas y sientes que podrías estar aprovechando mejor tus oportunidades, te compartiré las estrategias que me ayudaron a expandir mi oferta y generar más valor para mis clientes.

Al principio, pensaba que enfocarme solo en asesoría fiscal y contable era suficiente. Sin embargo, pronto me di cuenta de que muchos de mis clientes necesitaban más que eso. Tenían problemas financieros que iban más allá de los impuestos o la contabilidad básica.

📌 Por ejemplo: Empresas que querían expandirse pero no sabían cómo estructurar su financiamiento.
📌 Empresarios que buscaban invertir pero no tenían claridad en su planeación financiera.
📌 Negocios con problemas de flujo de efectivo porque no manejaban bien su capital de trabajo.

💡 Aquí fue cuando entendí que debía ofrecer un portafolio más robusto de soluciones financieras.

Si quieres generar más ingresos como asesor financiero para empresas, necesitas expandir tus servicios y convertirte en un asesor integral. Aquí te comparto las estrategias que implementé:

Antes de ampliar mis servicios, me pregunté:

🔹 ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan mis clientes?
🔹 ¿Qué servicios complementarios puedo ofrecerles para resolver estos problemas?
🔹 ¿Cómo puedo ayudarles a tomar mejores decisiones financieras?

💡 Descubrí que muchas empresas no solo necesitaban ayuda fiscal, sino también asesoría en financiamiento, inversiones y planeación estratégica.

Esto me llevó a expandir mi catálogo con servicios como:

✔ Estructuración de créditos y financiamiento empresarial.
✔ Asesoría en inversión y gestión de riesgos.
✔ Optimización de flujo de efectivo y administración financiera.
✔ Planes de ahorro y retiro para empresarios.

🔹 Al ofrecer estos servicios adicionales, no solo ayudé más a mis clientes, sino que aumenté mi ticket promedio por cliente.

Uno de los mayores aciertos fue integrar soluciones de crédito y financiamiento dentro de mis servicios.

📌 Ejemplo real:
Un cliente tenía una empresa en crecimiento, pero no sabía cómo financiar su expansión sin comprometer su liquidez. Le ayudé a estructurar un préstamo empresarial con condiciones óptimas, optimizando su balance financiero y asegurando que su flujo de efectivo no se viera afectado.

💰 Resultado: No solo logré que obtuviera el financiamiento adecuado, sino que mi servicio fue tan valioso que el cliente me recomendó con otros empresarios que necesitaban lo mismo.

💡 Si aún no ofreces soluciones de financiamiento dentro de tu asesoría, estás dejando dinero sobre la mesa.

Algunas áreas de la Asesoría Financiera para Empresas requieren conocimientos especializados. En lugar de perder clientes por no poder ofrecerles todo lo que necesitaban, decidí crear alianzas estratégicas con otros expertos.

📌 Ejemplo: Me asocié con consultores en inversiones, abogados fiscales y asesores en seguros para ofrecer una solución 360° a mis clientes.

🔹 Esto me permitió:

✔ Ofrecer un portafolio más amplio sin tener que hacerlo todo yo mismo.
✔ Aumentar mi credibilidad y confianza con mis clientes.
✔ Obtener comisiones por referir servicios especializados.

💡 No necesitas ser experto en todo, pero sí debes rodearte de expertos que complementen tu oferta.

Antes, mi estrategia era esperar a que los clientes me dijeran qué necesitaban. Ahora, les ayudo a descubrir necesidades que no sabían que tenían.

🔹 Ejemplo de cómo lo aplico la Asesoría Financiera para Empresas:

Cliente: «Solo necesito ayuda con mi declaración fiscal.»

Yo: «Perfecto, pero déjame preguntarte algo: ¿Has pensado en cómo optimizar tu flujo de efectivo para evitar problemas de liquidez en el futuro?»

📌 Con este enfoque, no solo vendo un servicio, sino que creo una relación de confianza donde mis clientes ven el valor de contar conmigo a largo plazo.

💰 Resultado: Mis clientes ahora me buscan no solo para asesoría fiscal, sino para decisiones estratégicas dentro de su empresa.

Si quieres usar Asesoría Financiera para Empresas y quieres aumentar tus ingresos, empieza por:

✔ Ampliar tu portafolio de servicios con soluciones financieras estratégicas.
✔ Ofrecer financiamiento empresarial como parte de tu asesoría.
✔ Crear alianzas con expertos en otras áreas para ofrecer un servicio integral.
✔ Aplicar una venta consultiva para detectar nuevas oportunidades con tus clientes.

💡 No te limites a un solo tipo de servicio. Conviértete en el asesor que toda empresa necesita.

🚀 Si quieres aprender más sobre cómo diversificar tu catálogo y generar más ingresos, en Alondra Valle te enseñamos las estrategias que funcionan.